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ICT行業:復工復產穩步推進 新基建及教育信息化領域有望高速發展

2020年04月08日 16:54:24字號:T|T

    本周核心觀點:

    4 月5 日,湖北省召開新冠肺炎疫情防控工作發布會,介紹武漢市重點行業有序復工復產情況。截至4 月4日,武漢市“四上”及房地產開發企業復工10897 家,復工率93.6%,其中,規上工業企業復工率97.2%。其中,光電子信息產業、規上工業企業百分百復工,烽火通信、華星光電、天馬微電子、長飛光纖等一批龍頭企業的產能恢復超過了80%。

    賦能技術領域,隨著國內企業復工復產穩步推進,在經濟社會發展中解決主要矛盾,具有剛需的細分行業有望最大程度地實現高速發展。建議關注:5G 基站、云基礎設施、物聯網邊緣層(如芯片、傳感器等)等供應鏈。行業應用領域,建議關注教育信息化板塊。

    上周市場回顧:上周,滬深300 上漲0.03%,ICT 板塊表現強于大盤。電子(申萬)指數上漲2.90%,計算機(中信)指數下跌2.29%,通信(申萬)指數下跌3.45%。

    行業要聞:蘋果42 家大陸零售店已恢復營業38 家,開放時間仍受影響;華為預計全年手機出貨量下滑 20%,蘋果2 月出貨量大減;美國再延長華為許可證,英國投票允許華為參與5G 建設;蘋果:iPhone 供應短缺將影響全球范圍的營收

    風險提示:新冠疫情相關風險;貿易戰升級風險;政策落地不及預期風險;產業及技術發展不及預期風險;并購結果不及預期風險;行業競爭風險;預留合適的安全邊際 

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