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計算機行業:發改委發布上云用數賦智行動 加強新經濟建設

2020年04月14日 17:07:04字號:T|T

    1. 過去一周行情回顧:過去一周(04.07-04.13)大盤震蕩向上。

    滬深300 指數上漲1.08%。計算機行業下降0.59%,位列申萬一級行業漲幅第25 位,跑輸滬深300 指數1.67 個百分點;其中,計算機應用板塊下跌0.28%,計算機設備Ⅱ板塊下跌1.92%。

    2. 要聞回顧:1)國家發改委等部門:推進“上云用數賦智”

    行動;2)紫光集團成立云與智能事業群,打造全面統一的新紫光云;3)中央文件:數據成為生產要素之一,政府數據將開放共享。

    3. 本周觀點:國家發改委、中央網信辦印發《關于推進“上云用數賦智”行動,培育新經濟發展實施方案》,提出了三大發展目標:一是打造數字化企業,鼓勵企業“上云”,促進企業業務數字化轉型;二是構建數字化產業鏈,打通產業鏈上下游企業數據通道,提高產業鏈協同性;三是培育數字化生態,以數字化平臺為依托,構建“生產服務+商業模式+金融服務”

    的數字化生態。本次《方案》的發布,為數字經濟建設提供了明確的建設思路即通過“企業—產業鏈—生態”的途徑去構建整個數字化新經濟,加快產業數字化轉型,培育新經濟發展。

    本次《方案》提出要在大數據、人工智能、云計算、數字孿生、5G、產業互聯網和區塊鏈等新技術方向加大支持和投入力度,新經濟已成為國家著重建設的方向。同時由于疫情的影響,《方案》提出了具體的新經濟落地方向:要著力發展共享經濟、新零售、在線消費、無接觸配送、互聯網醫療、在線教育、遠程辦公來抗擊疫情,助力企業復工復產,相關產業將充分受益。

    4. 投資建議:過去一周(04.07-04.13),計算機板塊呈下降態勢,下降0.59%。對于計算機行業的投資機會,我們看好金融IT、云計算/大數據、人工智能等板塊的公司。在云計算領域,建議關注在國內IaaS 建設加速的過程中,提供服務器設備的廠商浪潮信息和國內公有云SaaS 排名第一的用友網絡。在網絡安全領域,建議關注在網絡安全行業技術積累深厚,產品定位領先,并不斷拓展數據安全、態勢感知等領域的啟明星辰。

    在醫療信息化領域,建議關注醫療信息化領軍企業衛寧健康。

    在金融科技領域,建議關注在金融科技領域持續投入,并保持領先優勢的恒生電子。同時建議關注信創領域相關標的:中國長城、中國軟件、中孚信息、中科曙光等。

    5. 風險提示:行業政策風險;行業發展不及預期;關鍵技術發展遭遇瓶頸;技術更新換代的風險;貿易摩擦加劇的風險。

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