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阿里、美團、滴滴“三國殺”,共享單車行業再生變量[圖]

2020年04月20日 09:49:32字號:T|T

    沉寂已久的共享單車行業迎來新變量。

    4月17日,有媒體透露,滴滴旗下獨立品牌青桔單車近日獲得超過10億美元融資,由君聯資本領投、另一家國外大基金跟投。

    對此,《中國企業家》向滴滴求證,滴滴方面表示不予回應。

    據《中國企業家》了解,君聯資本領投此輪融資,具體投資額和跟投方目前還不清晰。青桔單車目前的估值也是個謎。

    如果消息屬實,這是青桔單車首輪融資,刷新了共享單車行業單筆融資最高紀錄。在這之前,ofo是該紀錄的保持者,2018年3月完成由阿里巴巴領投的8.66億美元融資。

    共享單車規模快速擴張,注冊用戶超3億人次。自2017年國內共享單車用戶規模爆發式增長以來,2018-2019年行業發展增速相對穩健、趨于理性;截至2019年8月底我國互聯網租賃自行車共有1950萬輛,覆蓋全國360個城市,注冊用戶數超過3億人次,日均訂單數達到4700萬單。

    占自行車比重僅0.05%,仍有很大提升空間。2019年國內自行車社會保有量近4億輛、電動自行車近3億輛,均位居世界第一,共享單車規模占自行車整體比例僅0.05%,仍有很大提升空間。

2019年國內共享單車用戶數超過3億人

    共享單車主要用于用戶3公里以下距離的出行需求,4座一線城市騎行需求占比均在57%-66%之間;2018年超過半數用戶單周平均使用共享單車次數在5次以上,主要解決短距離出行需求。

2018年共享單車每周使用頻次分布

    截止至2018年底中國共享單車市場規模達到132.96億元,同比增長46.5%。并預測在2020年中國共享單車市場規模將接近170億元左右。

2016-2020年中國共享單車市場規模統計及增長情況預測

    目前共享單車行業從摩拜、ofo雙寡頭時代進入到哈啰、美團單車、青桔單車為代表的“三國殺”時代,不再單純依靠燒錢補貼,行業也經歷一輪漲價潮,正在逐漸回歸理性,追求盈利。新資本的進入對行業格局會產生哪些影響?

    在哈啰出行聯合創始人李開逐看來,此次青桔單車的融資對行業格局和行業盈利節奏不會有太大影響。“更多還是各自做增量”。李開逐告訴《中國企業家》。
據《中國企業家》了解,哈啰單車在2019年年底也已完成新一輪融資。

    看似歸于平靜的單車行業,為何還能吸引大量資金加入戰局?

    融資之謎

    君聯資本在共享出行行業多有布局,投資過網約車公司神州優車、共享汽車公司立刻出行、共享電單車公司騎電單車等,對共享單車行業卻是第一次出手。

    2017年8月君聯資本董事總經理李家慶接受《中國企業家》采訪時,還對共享單車行業存疑:由于大量補貼與投放,共享單車激發了部分不必要的騎車需求,當時他認為,最終商業模式能不能成立還需要觀察一段時間。

    一位投資機構人士分析指出,目前兩輪出行行業已經告別燒錢補貼時代,到了拼運營和服務的時候,盈利也不再遙遙無期。同時,行業的政策門檻等也在變高,君聯資本此時押注青桔,可能看好滴滴在出行生態上的資源,期待將來兩輪出行行業出現一家獨大的格局。

    君聯資本的被投項目與青桔單車早已有合作,其投資的星恒電源專注電動輕型車動力鋰電池領域,據公開報道,青桔電單車電池的首批供應商就有星恒電源,截至目前星恒已為青桔配套鋰電池達成100萬組。

    但除了領投方君聯資本外,青桔單車此輪融資的其他參投方還沒有揭開神秘面紗。根據《晚點LatePost》報道,跟投方為一家海外基金巨頭,本來準備注資給哈啰,在最后關頭轉投了青桔。

    也有投資人對青桔單車此輪融資提出疑問:這是不是滴滴在做品牌拆分之后,“自己投自己”?

    在此之前,滴滴自動駕駛曾拆分成獨立公司,滴滴出行CTO張博出任滴滴自動駕駛公司CEO。張博表示,分拆自動駕駛業務是因為“希望跟汽車產業鏈上下游深度合作,包括能夠吸引更多資源一起來推進和加速自動駕駛技術”。近日,外媒曝出軟銀投資滴滴自動駕駛公司3億美元的消息。

    單車業務雖然沒有拆分為獨立公司,但在滴滴的版圖中,其重要性正在進一步提升。

    4月17日,程維在公司戰略會上表示,滴滴國內業務將進行雙曲線推進,一條曲線以一站式出行平臺為主,包括四輪車(網約車、出租車、代駕和順風車)、兩輪車(青桔單車和電單車)和地鐵公交等公共出行。另一條曲線則以小桔車服、自動駕駛、金融、智慧交通等汽車全產業鏈業務為主,同時探索新賽道。

    在共享單車布局上,滴滴多次投資ofo,收購小藍單車,于2018年1月上線青桔單車。之后,為了推廣青桔單車,在限制投放的一二線城市,滴滴用青桔單車置換廢舊的小藍單車,2019年還曾被曝出違規投放。

    2019年6月,運營青桔單車的單車事業部與電單車事業部整合升級為“兩輪車事業部”,由總經理張治東負責,直接向滴滴創始人程維匯報。

    單車被視為重要的流量入口和拉動增長的一環,背后也表現出滴滴對于增長的渴望。

    近日,滴滴提出頗為激進的三年目標,即“0188”,準備重新進入高增長模式:安全是滴滴發展的基石,沒有安全一切歸零;3年內實現全球每天服務1億單;國內全出行滲透率8%;全球服務用戶MAU超8億。此外,據《晚點LatePost》報道,滴滴成立了用戶增長部,或為統一全集團資源實現這一戰略目標。

    據《中國企業家》了解,去年滴滴日訂單量約在2500萬單左右,今年疫情對整個網約車行業都有打擊,為實現這一目標,兩輪出行承載的使命不言而喻。

    單車生意盈利可期?

    在新資本殺入背后,共享單車的生意已經撕下燒錢黑洞的標簽。

    以美團單車為例,美團招股書中的數據顯示,在2018年前四個月,摩拜騎乘次數為2.6億次,每次騎乘收入0.56元,共計收入1.47億元;單車和汽車折舊3.96億元,經營成本1.58億元。

    據此算出當時摩拜單車騎一次的折舊成本和經營成本約為2.13元,遠遠超過0.56元。如果只按此數據簡單推測,當一次騎行的費用超過2.13元時才可能實現盈利。

    2019年單車行業漲價后,部分地區摩拜的起步價漲至15分鐘以內1元,時長費0.5元/15分鐘。

    美團單車的虧損也在扭轉。在美團此后的財報中,單車與網約車、買菜等一起被統計為新業務及其他,根據美團2019年財報,新業務及其他這部分業務一年收入204億元,同比增長81.5%。毛利由2018年的負值43億元增至2019年的正值人民幣23億元,毛利率由2018年的負值37.9%改善為2019年的正值11.5%。

    2019年11月美團Q3的財報電話會議中,王興表示,共享單車是2020年核心的一個投資領域,公司將繼續在共享單車業務上投入,增加營銷包括品牌推廣方面的投入。

    關于哈啰的盈利,李開逐告訴《中國企業家》,共享單車和助力車在2019年“有一些毛利”,“隨著業務規模的持續發展及效率的持續提升,2020年是實現整體盈虧平衡是可以預期的”。

    李開逐表示,可以謹慎樂觀地認為共享單車是能賺錢的,至少可以做到在不虧損的情況下持續發展。

    此前哈啰出行全國運營總監周樹楓2019年9月曾對外表示,哈啰單車整體已經在全國200多個城市實現盈利(包括折舊車輛)。

    與共享單車相比,共享電單車的盈利能力更強,電單車成為單車玩家下一個競爭重點。

    “共享電單車在縣城是剛需,每15分鐘2元,客單價在5-6元,一天一輛車大約可以被騎4-5次。”云造科技創始人兼CEO邱懿武告訴《中國企業家》,共享電單車企業的盈利情況都不錯。云造科技的主營業務之一是為共享電單車運營商提供SaaS服務。

    三巨頭對電單車早有布局。

    滴滴于2018年1月開始運營“街兔電單車”,2019年6月電單車事業部與滴滴出行單車事業部整合升級為兩輪車事業部。

    摩拜在2017年7月就發布了摩拜助力車。

    共享電單車的地位在哈啰內部也有所提升。2019年7月,哈啰出行將內部負責電動車租售平臺業務的電動車平臺事業部獨立為一級部門,業務等級上與哈啰單車平行。

    李開逐對《中國企業家》表示,電單車將成為下一個行業競爭重點。哈啰在電單車行業大概占整個市場60%以上,第二名不及哈啰一半。“該行業發展相對單車晚一些,基本還是增量市場,很多玩家進來也主要是拓展市場,短期內格局不會變成零和博弈。”李開逐說。

    目前受制于一線城市政策,電單車市場主要集中在低線城市。北京在2017年9月出臺《北京市鼓勵規范發展共享自行車的指導意見(試行)》,指出“不發展電動自行車作為共享自行車”。其他城市也發布了類似文件,不鼓勵共享電單車的發展。

    “我們還是以純粹商業的角度來看待共享單車,期望它能提供用戶價值、同時可以自我造血實現可持續發展、長期服務于用戶,而不是成為一個什么入口。”李開逐說。

    “三國殺”戰局走向何方

    2019年,共享單車從“雙寡頭”時代進入“三國殺”時代:哈啰出行、美團單車和青桔單車三足鼎立。

    青桔的新一輪融資是否會讓這一行業重燃戰火、重蹈燒錢大戰的“覆轍”?

    在李開逐看來,“三國殺的局面已經形成,現在的競爭不會再重復2017年那種盲目燒錢、過度投放、違背商業規律、不考慮商業模型的情況,更多還是圍繞產品的體驗、運營的效率來展開。”

    現狀是,共享單車市場已經飽和,投放量的增長空間小,一線城市狀況尤為突出。2019年8月,滴滴和美團宣布在北京將按現有報備投放車輛數的50%減量,并全部領回由各區集中清理存放的車輛,于2019年年底前實施完成。

    如何做好存量市場、從粗放式經營轉為精細化運營是三國殺競爭的關鍵。

    此外,三國殺的競爭也涉及兩輪生態及本地生活生態間的競爭。

    作為本地生活領域巨頭,對美團而言,單車的流量作用凸顯。王興在2019年財報電話會議上表示,廣告營銷收入永遠是美團非常看重的一個板塊。通過美團單車,美團能夠進行更好的營銷推廣,包括進一步提升用戶使用量,同時也能夠進一步使用戶通過共享單車入口進入到美團生態體系中。

    哈啰單車也已加入本地生活的競爭中。

    2019年6月,哈啰出行、寧德時代、螞蟻金服出資10億人民幣成立合資公司,推出換電服務。2020年4月,該公司獲得中恒電氣2億元投資。

    哈啰出行APP近日進行改版,首頁羅列了吃喝玩樂、查路線、借錢存錢、電臺FM等入口。在“吃喝玩樂”板塊里,限時秒殺酒店、餐飲優惠券。

    李開逐表示,出行和生活服務高度關聯,期望哈啰發展成為一個以出行為基礎的綜合生活服務平臺。這是一個長期堅持的目標,目前還處于各種嘗試的早期階段。今年哈啰會繼續深耕兩輪出行領域,在四輪出行及新業務嘗試上也會加大投入,拓展業務布局。

    影響這場新單車戰役走向的,或許正是這些單車之外的嘗試。

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