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傳媒行業:網易宣布投入視頻領域 好未來21Q3收入增速超預期

2021年01月25日 17:14:53字號:T|T

    網易(9999.HK)宣布投入視頻領域,內容視頻化趨勢明顯。1月21日,網易舉辦視頻創作者線上大會,宣布正式投入視頻領域。會上,網易啟動“NEXT創作家計劃”,以“十億現金、百億流量、千億曝光”扶持創作者:

    即在網易全平臺扶持1000家深度合作的優質MCN機構;打造2000位在網易域內擁有百萬粉絲的“NEXT創作家”;重點孵化100個原生IP,幫助100萬名內容創作者在網易域內獲得商業化收入。同時,網易上線全網首個知識短視頻創作平臺——網易知識公路。未來,網易知識公路將作為視頻內容中臺,實現視頻內容“一次入庫,全網易分發”。此外網易還將建立“品牌廣告、電商帶貨、創新服務”的多元化內容變現方式。我們認為,目前內容行業有明顯的視頻化趨勢,建議關注具有流量和變現渠道優勢的平臺。網易擅長打磨產品,云音樂、有道系工具等產品用戶忠誠度均較高,嚴選業務具備較為完善的電商運營和供應鏈系統。另外,芒果TV新電商平臺“小芒”通過與綜藝IP聯動的形式,拓展了以電商帶貨為主的變現渠道,具備用戶和供應鏈優勢。推薦關注網易( 9999.HK ) 和芒果超媒(300413.SZ)。

    好未來(TAL.N)FY21Q3收入增速超預期,在線業務表現亮眼。FY21Q3實現收入11.19億美元,YoY+35.0%,收入增速超出上季度業績指引,公司預計FY21Q4收入增速在37%-40%,收入指引超預期。Q3培優小班同比增長21%,一對一業務同比增長14%;在線業務表現亮眼,培優在線/學而思網校分別提升148%/102%(美元口徑)。Q3正價學生總人次339.7萬人,同比增長46.5%,環比略有放緩。疫情好轉助力線下擴張,Q3網點數量新增54個至990個。公司Q3營銷費用4.21億美元,同比增長120.3%,積極布局寒假報班宣傳以擴大市場份額,導致利潤端有所承壓。11月公司上線解題軟件“題拍拍”,與學而思網校一起運營,或有效提高獲客效率。近期疫情反復,部分省市線下培訓再次停擺,或導致地方中小機構二次出清,而公司逆勢擴張持續打入低線城市,同時具備成熟的線下課程轉線上運營能力,市占率有望進一步提升。繼續推薦好未來(TAL.N)。

    一周行業表現:

    上證綜指上漲1.13%,深證綜指上漲3.78%,傳媒(申萬)收于744.57點,上漲2.71%,跑贏上證綜指1.57個百分點。從行業內部來看,影視指數上漲0.14%,動漫指數下滑0.66%,游戲指數上漲2.05%,出版指數下滑1.55%,廣播電視指數下滑2.38%,廣告營銷指數上漲2.72%。

    風險提示:內容變現效率不達預期,競爭加劇,政策風險

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