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韋爾股份:需求旺盛帶動業績高增長 CIS龍頭占據行業最佳發力點

2020年04月10日 17:18:59字號:T|T

    事件:

    1.公司發布2019 年年報,按照追溯調整的口徑,2019 年公司實現營業總收入136.32 億元,同比增長40.51%,實現歸母凈利潤4.66 億元,同比增長221.14%,扣非歸母凈利潤3.34 億元,同比增長152.13%。2019 年Q4單季度公司實現營收42.26 億元,同比提高41.78%,環比增長14.12%,歸母凈利潤3.31 億元,環比提高457.11%,2018 年同期為虧損1.02 億元。

    2.公司發布利潤分配預案,擬每10 股派發現金紅利0.70 元(含稅)。

    CMOS 需求大增帶動公司2019 年業績高增長:從追溯調整的口徑來看,公司2019 年收入同比提升將近40%,毛利率27.39%,同比提高3.1 個百分點。2019 年公司CMOS 圖像傳感器收入97.79 億元,同比提高79%,CMOS 產品銷量9.6 億顆,同比提高79%,毛利率30.82%,同比提高6.89個百分點,CMOS 業務收入和毛利率均有大幅提高,顯示CMOS 行業需求旺盛。在現金流量方面,2019 年公司經營現金流量凈額8.05 億元,占營收比例為5.9%,運營情況良好。從2019 年Q4 來看,公司營收大幅提高,毛利率29.18%,同比提高6.4 個百分點,Q4 營收和毛利率均有大幅提升。

    高端CIS 技術突破,多產品發力帶動公司持續成長:公司為全球前三大CMOS 供應商,市占率約10%,CMOS 產品線豐富,產品涵蓋200 萬的低像素到6400 萬高像素CIS。在手機上,公司推出了0.8um 的3200 萬像素、4 800 萬像素及6400 萬像素的產品,是全球中除了索尼和三星之外,唯一具備48M 和64M 產品能力的CMOS 廠商,并且在中端的13M 產品上公司市占率全球領先。在汽車、安防、醫療等領域,公司布局有多項有核心競爭力的產品,處于全球領先的位置。未來隨著公司在手機高端產品放量,中低端產品份額進一步提升,以及汽車、安防、醫療等多個領域的發力,公司有望逐步提升在CIS 行業的競爭力以及市占率。

    多攝手機滲透持續提升,CIS 有望延續高景氣度:從2019 年Q3 開始,多攝手機開始逐漸成為主流,手機廠商發布的新機搭載攝像頭數量和像素均有大幅提升。從近期發布的新機來看,S20 Ultra 后置搭載了12M 超廣角+108M 廣角+48M 長焦+景深的四攝鏡頭組合,紅米K30 Pro 標準版后攝搭載了64M 主攝+13M 廣角+5M 長焦+2M 景深的四攝組合,華為P40Pro+后置則搭載了50M 主攝+40M 超廣角+8M 長焦+8M 潛望式長焦+ToF鏡頭的五攝鏡頭組合。光學創新已經成為手機廠商新機的核心競爭力之一,多攝方案在手機中加速滲透,光學賽道需求成倍增長,疫情影響難撼CIS 行業高景氣度。公司為全球第三大CIS 廠商,有望受益于光學創新帶來的CIS 需求持續提升。

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