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隆基股份:硅片龍頭鎖定硅料供應 綜合競爭力凸顯無疑

2021年02月04日 17:19:06字號:T|T

    擁硅為王,龍頭大量鎖定硅料產能

    2021 年2 月2 日,公司與保利協鑫能源旗下江蘇中能簽訂硅料采購協議,計劃在2021 年3 月~2023 年12 月合計采購不少于9.14 萬噸多晶硅,采用鎖量不鎖價的月度議價模式。根據我們統計,2021 年隆基股份通過長單采購模式,已經鎖定約25 萬噸的硅料,在其2021 年硅料需求占比達到約82%,保障原材料的充分供應。

    2021 年硅料供應緊張,公司加快供應商鎖定,實現供應鏈安全穩定硅料重資產屬性導致供給彈性較小,2021 年新增供給有限,估計有效供給在57萬噸左右,供應緊張。而硅片產能在2021 年擴產嚴重,預計產能增加近100GW,硅料成為稀缺性資源,各硅片廠商紛紛加大對硅料的鎖定。根據我們統計,2021年行業硅料長單鎖定量在45 萬噸左右,在供給中占比達到78%,公司鎖定比例處于領先水平,體現龍頭企業強大的供應鏈管理能力;且公司采購規模大,采購時擁有更高的價格優勢,獲得供應鏈溢價空間。

    上游加強合作,下游拓展渠道,一體化航母競爭力凸顯無論效率提升或者成本優化,降本是光伏發展長期目標,目前各廠商紛紛加快一體化產業布局,追求多環節自產自供。隆基股份在硅片端優勢顯著,在硅料資源緊缺時加大長單鎖定;下游組件端則迅速通過品牌和渠道優勢打開市場空間,目前其已在組件和硅片端取得雙龍頭地位優勢,未來逐步加快電池產能配套,實現硅片-電池-組件全產業鏈一體化,牢固把握產業各環節競爭要素,光伏航母競爭力不斷強化,在全球減排新能源化趨勢下,龍頭優勢凸顯無疑。

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